Een pipeline is een rij fases waar een verkoopkans doorheen loopt. Een deal is zo'n kans: één klant, één bedrag, één plek in die rij.
Je vindt ze in de zijbalk onder Pipelines. Een nieuwe werkruimte krijgt er alvast een, met fases die je meteen naar je eigen verkoopproces kunt hernoemen.
Standaard zie je een Bord: één kolom per fase, met een kaart per deal. Verschuift er iets, dan sleep je de kaart naar de volgende kolom. Kan de verplaatsing niet doorgaan, dan zet het bord de kaart terug op zijn oude plek en zegt het erbij.
Liever een lijst dan een bord? Wissel dan naar Lijst. En onder Deals zie je alle deals van alle pipelines bij elkaar, met dezelfde filters en weergaven als in het CRM.
Klik op Nieuwe deal. Je vult in:
Eigen velden die je op het deal-object hebt gezet, staan er ook bij. Wil je bijvoorbeeld een verwachte sluitdatum bijhouden, dan voeg je daar zelf een datumveld voor toe onder Instellingen → CRM → Objecten.
Een deal wordt gekoppeld aan een contactpersoon, niet automatisch aan een bedrijf.
Op de dealpagina staan Markeren als gewonnen, Markeren als verloren en Markeren als vervallen. Bij verloren vraagt het scherm een reden, want dat is precies wat je een kwartaal later wilt kunnen teruglezen. Van gedachten veranderd, dan zet Heropenen de deal terug op open.
Het kan ook zonder die knoppen. Bij het instellen van een fase geef je aan wat die fase betekent: Geen statuswijziging, Markeert de deal als gewonnen of Markeert de deal als verloren. Sleep je een kaart naar zo'n fase, dan verandert de status mee.
Dat doe je onder Instellingen → CRM → Pipelines.
Met Pipeline toevoegen maak je er een aan, bijvoorbeeld één voor nieuwe klanten en één voor verlengingen. Eén ervan is de standaard. Een pipeline verwijderen kan pas als er geen deals meer in staan.
Met Fase toevoegen zet je een fase erbij. Per fase kies je een Kleur van de fase en de Uitkomst van de fase. Verwijder je een fase, dan vraagt het scherm eerst naar welke fase de deals erin moeten verhuizen. Er raakt zo niets kwijt.
Op de dealpagina staat het paneel Verkoop. Zit er een contactpersoon aan de deal, dan maak je daar met Nieuwe offerte of Nieuwe factuur meteen een document aan, gekoppeld aan zowel de klant als de deal.
Is er nog geen contactpersoon gekoppeld, dan zegt het paneel dat eerst: een document heeft een klant nodig om aan te factureren.
Op dezelfde pagina staan ook de Taken die bij deze deal horen, en de afspraken die met de contactpersoon zijn geboekt.
